公元191年,五斗米教领袖张鲁与五斗米教另一领袖张修联合,率领民众,攻占汉中(今陕西汉中),杀死太守,消灭了当地的豪族武装。后又数次打败益州牧刘焉,占领了巴郡,建立起以汉中为中心,包括今陕西南部、四川北部广大地区的农民政权。张鲁政权持续约二十余年。公元215年,曹操攻汉中,张鲁投降,张鲁政权遂亡。