自从刘备占领了益州以后，东吴孙权就一直派人向他讨还荆州，刘备始终不同意。双方为了荆州几乎闹翻。后来听说曹操要进攻汉中，益州也受到威胁。刘备和孙权双方都感到曹操是他们强大的敌手，就决定讲和共同对付曹操。他们把荆州分为两部分，以湘水为界，湘水以西归刘备，湘水以东归东吴。
荆州平安了之后，刘备就专心对付曹操。当时关羽还镇守着荆州，那里是向中原进军的前线。刘备下令后，关羽立即部署兵力，准备向曹军进攻。他派两个部将分兵留守江陵、公安，自己亲自率领大军向樊城发起进攻。由于城池坚固，曹操所委任的大将曹仁拼命死守，关羽一时攻打不下，便派兵把樊城团团包围，切断曹军的补给，使樊城内无粮草，外无援兵，陷于危急之中。曹操得知这一战报，连忙选派得力大将于禁和庞德率领人马星夜兼程，赶奔樊城增援。曹仁让他们屯兵在樊城北面平地上，和城中成犄角之势，互相呼应，使关羽首尾难顾，无法全力进攻。
双方战斗相持不下时，樊城一带忽然下了一场大雨。关羽就乘机在汉水上筑坝，放水淹于禁的军营。于禁的军营扎在平地上，四面八方大水冲来，把他们全部七军的军营都淹没了。于禁和他的将士不得不泅水找个高地避水。关羽就趁着大水，安排好一批大小船只，亲自率领水军向曹军进攻。一场大战，擒获了于禁、庞德。关羽借助汉水之力，水淹七军，把于禁、庞德带来的七支人马全部消灭了。一时间，关羽的大名震动中原。
