八国联军在京津等地长驱直入，沙皇尼古拉二世决计趁火打劫。他下令于1900年6月底将177000俄军集聚到外贝加尔、黑龙江、乌苏里江等中俄边境地区；7月6日，尼古拉二世宣布亲自出任侵华俄军总司令，陆军大臣库罗巴特金为参谋长。为配合侵略行动，沙俄制造了震惊中外的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案。10月9日，尼古拉二世悍然下令177000俄军向我东北挺进！
俄军入侵，慈禧的态度十分暧昧，她的卖国政策导致整个东三省沦陷。1902年4月，沙俄同清廷签订了《东三省交收条约》，规定俄军于一年半之内分3期从东三省撤出全部军队。但第一期撤出部分俄军以后，其余俄军赖着不走，清廷也无可奈何。此后，沙俄又提出10条无理要求，进一步侵犯清朝主权。4月27日，上海18名爱国人士召开“拒俄大会”，并通电全国；4月29日，东京的五百多名中国留学生集会，成立“拒俄义勇队”，严正声明将“与沙俄决一死战”。沙俄胃口不断扩大，也进一步激化了它与日、英、美等国的矛盾，日、英、美等国纷纷表示：俄国的作法，他们不能接受。在全国人民的强烈反对下，在列强干涉下，清廷拒绝了沙俄7条无理要求。
日本对中国东北也早就怀有野心，沙俄侵占东北，与日、英、美的侵华利益均发生矛盾，与日本的冲突尤为尖锐。1904年2月8日，日、俄因为瓜分中国东北分赃不均，在中国东北爆发了日俄战争。1905年9月5日，日俄两国签订了瓜分中国东北及朝鲜的《朴茨茅斯和约》，和约规定，作为战败国的俄国，将我国南满的势力范围转让给日本，而它仍然占据着北满。在中国东北形成北俄南日的格局，东三省则沦为日、俄的殖民地。
