刘备是涿郡人，字玄德，家境贫苦，只能靠和母亲一起编卖草席、麻鞋过日子。东汉灵帝末年，社会发生动乱，刘备得到中山（今河北省定县）富商张世平、苏双的帮助，招募义兵，组织地主自卫武装。关羽、张飞前来应募。张飞字翼德，是刘备的同乡。他有一身武艺，好见义勇为。关羽字云长，是河东解良（今山西省解虞县）人，据说他本来并不姓关，因为年轻的时候好打抱不平，常常招惹是非。父母为了让他不再惹事，就把他关在后园空房里。有一天，关羽实在闷得慌，就偷偷打开窗户逃跑。突然关羽听到有啼哭声，便顺声找过去，发现是一老人在哭。一打听，知道是县令的小舅子仗势欺人，强娶她的女儿。关羽十分气愤，提着宝剑，就去县衙门把县令和他的小舅子杀了。闯了杀身之祸，关羽不得不逃离家乡。当他逃到潼关时，看见潼关城门上正挂着悬赏捉拿他的头像。凡是进出关卡的人，都要检查。他整了衣服，大胆地走到关卡前，对盘查他的士兵说：“我姓关……”从此以后，他就以假为真，改姓关了。
关羽过了潼关，东行到涿郡，结识了张飞。恰好刘备招兵，他俩就去报名了。刘备看他们武艺高强，很有才干，就和他们在花红叶绿的桃园里结拜为兄弟。刘备是老大，关羽是老二，张飞是老三，这就是历史上有名的“桃园结义”的故事。
